Maywell, New Jersey: eine idyllische Stadt und eine Stadt der hexen. Der Hexenkult unter Führung der alten charismatischen Constance Collier wird von einem Grossteil der Bürger getragen. Wenn Gefahr droht, eilen aus den Bergen unheimliche Katzen mit übernatürlichen Kräften herbei: Gefahren lauern überall, tödliche Gefahren. Als die Junge, schöne Amanda nach Maywell zurückkehrt, verfällt sie alsbald dem Charisma der hexen und ihrer Anhänger: Sie wird das neue Oberhaupt des Kults. Auf Amanda aber warten schwere Prüfungen. Sie erst in das reich des Todes hinabsteigen, ehe sie ins Leben zurückkehren und die Hexen vor der Vernichtung erretten kann...